Einen Kontakt hinzufügen
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Formular öffnen
Wähle Kontakt hinzufügen.
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Daten eingeben
Gib den vollständigen Namen der Person und alle weiteren Angaben ein, die dir vorliegen. Wähle zum Speichern Kontakt hinzufügen.
Einen Kontakt finden
Suche nach Name oder E-Mail-Adresse. Mit Tag filterst du nach Kennzeichnung, mit Zuständig nach Teammitglied. Hier erfährst du, wie du Tags erstellst und verwendest. Wenn ein Kontakt fehlt, prüfe den ausgewählten Workspace und entferne die Filter. Siehe auch die häufigen Fragen zur Kontakterfassung.Einen Kontakt ansehen und aktualisieren
Öffne einen Kontakt und wähle eine Angabe aus, um sie zu bearbeiten. Methode zeigt, wie der Kontakt hinzugefügt wurde. Zuständig zeigt, welchem Teammitglied er zugewiesen ist. Hier erfährst du, wie angereicherte Daten im Dashboard erscheinen.Die zuständige Person ändern
Öffne das Aktionsmenü des Kontakts und wähle Zuständige Person ändern. Wähle ein Teammitglied oder Niemand zugewiesen und dann Speichern.Eine interne Notiz hinzufügen
Wähle Interne Notiz, um festzuhalten, was ihr besprochen habt oder was als Nächstes zu tun ist. Wähle Speichern.Eine Nachricht aus dem Profilformular stammt von der Person, die ihre Kontaktdaten über die Karte eines Teammitglieds teilt. Eine Interne Notiz ist für dein Team bestimmt.
Kontakte exportieren
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Kontakte auswählen
Wähle in der Tabelle die Kontakte aus, die du exportieren möchtest.
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Exportziel auswählen
Wähle Exportieren → Als CSV exportieren oder im selben Menü ein verbundenes CRM.
Einen Kontakt löschen
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Löschdialog öffnen
Öffne in der Tabelle das Aktionsmenü des Kontakts und wähle Kontakt löschen.
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Löschen bestätigen
Prüfe die Bestätigung und wähle Löschen.