Voeg een contact toe
1
Open het formulier
Selecteer Contact toevoegen.
2
Vul de gegevens in
Vul de volledige naam in en eventuele andere gegevens die je hebt. Selecteer Contact toevoegen om op te slaan.
Zoek een contact
Zoek op naam of e-mailadres. Gebruik Tag om op label te filteren of Verbonden met om op teamlid te filteren. Lees hoe je tags maakt en gebruikt. Ontbreekt er een contact? Controleer de geselecteerde workspace en wis de filters. Bekijk de veelgestelde vragen over contacten vastleggen.Bekijk en werk een contact bij
Open een contact en selecteer een gegeven om het te bewerken. Methode toont hoe het contact is toegevoegd. Verbonden met toont welk teamlid eraan is toegewezen. Lees hoe verrijking in het dashboard wordt weergegeven.Wijzig met wie een contact verbonden is
Open het actiemenu van het contact en selecteer Eigenaar wijzigen. Kies een teamlid of Geen eigenaar en selecteer Opslaan.Voeg een interne notitie toe
Selecteer Interne notitie om vast te leggen wat je hebt besproken of wat de volgende stap is. Selecteer Opslaan.Een Bericht via digitaal visitekaartje komt van het contact wanneer diegene gegevens deelt via het visitekaartje van een teamlid. Een Interne notitie is voor je team.
Exporteer contacten
1
Selecteer contacten
Kies in de tabel de contacten die je wilt exporteren.
2
Kies waarheen je wilt exporteren
Selecteer Exporteren → Exporteren naar CSV of kies in hetzelfde menu een gekoppeld CRM.
Verwijder een contact
1
Open het verwijdervenster
Open het actiemenu van het contact in de tabel en selecteer Contact verwijderen.
2
Bevestig het verwijderen
Controleer de bevestiging en selecteer Verwijderen.