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Sende Tapify-Kontakte an Leads in Salesforce. Du musst Inhaber oder Admin mit Teams Connect sein und für die Ersteinrichtung Unterstützung von einem Salesforce-Admin erhalten.

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Vor dem Verbinden

Kontaktiere den Tapify-Support, um die Einrichtung abzustimmen und den Installationslink für deinen Salesforce-Admin zu erhalten. Der Admin muss das Tapify-App-Paket installieren, bevor du die Verbindung herstellst. Deine Salesforce-Organisation benötigt API-Zugriff. Bitte deinen Salesforce-Admin, dem Benutzer, der die Verbindung herstellt, die Berechtigung API Enabled zu geben. Er benötigt außerdem Zugriff zum Lesen, Erstellen und Aktualisieren von Leads, zum Lesen von Kontakten sowie zum Lesen, Erstellen und Verknüpfen von Notizen. Voraussetzungen für den Salesforce-API-Zugriff

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Salesforce verbinden

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Salesforce-Integration öffnen

Wähle in Tapify deinen Workspace aus und gehe zu Einstellungen → Integrationen → Salesforce.
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Zugriff in Salesforce erlauben

Wähle Salesforce verbinden. Melde dich bei der Salesforce-Organisation an, in der dein Admin die App installiert hat, und erlaube den Zugriff. Tapify zeigt Verbunden an, sobald die Verbindung bereit ist.
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Verbindung mit einem Kontaktexport testen

Wähle unter Kontakte einen Kontakt mit Namen, gültiger E-Mail-Adresse und Unternehmen. Wähle Exportieren → Nach Salesforce exportieren und bestätige. Kehre zur Salesforce-Integration zurück und prüfe die Exportaktivität.

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Die Exportart auswählen

  • Automatisch. Aktiviere Neue Kontakte automatisch exportieren in der Salesforce-Integration. Dadurch werden alle ab diesem Zeitpunkt gespeicherten Kontakte gesendet und leere Felder in passenden Leads ausgefüllt.
  • Manuell. Wähle unter Kontakte einen oder mehrere Kontakte für den Export aus. Das können auch Kontakte sein, die du vor dem Verbinden gespeichert hast. Gesendete Angaben können vorhandene Werte in passenden Leads ersetzen. Tapify behält den Namen eines bestehenden Leads bei.

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Was wird exportiert?

Tapify ordnet Leads anhand ihrer E-Mail-Adresse zu und sendet den Namen, die E-Mail-Adresse, das Unternehmen, die Position, die geschäftliche Telefonnummer, die Mobiltelefonnummer und die Website, sofern vorhanden. Wenn der Kontakt eine interne Notiz oder LinkedIn-URL enthält, kopiert Tapify diese einmalig in eine Salesforce-Notiz, die mit dem Lead verknüpft ist.

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Die Verbindung verwalten

Prüfe die Exportaktivität, wenn sich ein Kontakt nicht exportieren lässt. Ergänze Angaben, die Salesforce voraussetzt, zum Beispiel den Unternehmensnamen bei einem neuen Lead. Wenn die E-Mail-Adresse zu mehreren Einträgen, einem bestehenden Salesforce-Kontakt oder einem konvertierten Lead passt, prüfe zuerst die Einträge in Salesforce. Wenn Tapify meldet, dass ein Export nicht bestätigt werden konnte, suche in Salesforce nach dem Lead, bevor du es erneut versuchst. Kontaktiere den Tapify-Support, wenn sich das Ergebnis weiterhin nicht bestätigen lässt. Wenn Tapify Erneute Verbindung erforderlich anzeigt, verbinde dieselbe Salesforce-Organisation erneut, um wartende Exporte fortzusetzen. Wähle Trennen, um künftige Exporte zu stoppen. Bereits exportierte Leads und Notizen bleiben in Salesforce erhalten.