Koppel HubSpot
1
Open de HubSpot-integratie
Selecteer je workspace in Tapify en ga naar Instellingen → Integraties → HubSpot.
2
Geef toegang in HubSpot
Selecteer HubSpot koppelen. Log in, selecteer het HubSpot-account waarnaar je contacten wilt sturen en geef toegang. Zodra de koppeling klaar is, toont Tapify Verbonden.
3
Exporteer een contact om de koppeling te testen
Selecteer onder Contacten een contact met een naam en geldig e-mailadres. Kies Exporteren → Exporteren naar HubSpot en bevestig. Ga terug naar de HubSpot-integratie en controleer Exportactiviteit.
Kies hoe je wilt exporteren
- Automatisch. Zet Nieuwe contacten automatisch exporteren aan in de HubSpot-integratie. Vanaf dat moment worden nieuw opgeslagen contacten verstuurd en lege velden bij overeenkomende contacten in HubSpot aangevuld.
- Handmatig. Selecteer onder Contacten een of meer contacten om te exporteren, ook contacten die je vóór het koppelen hebt opgeslagen. De gegevens die je verstuurt, kunnen bestaande waarden bij overeenkomende contacten in HubSpot vervangen.
Wat wordt er geëxporteerd?
Tapify koppelt contacten op basis van hun e-mailadres en verstuurt hun naam, functie, bedrijfsnaam, website, zakelijke telefoonnummer en mobiele nummer, voor zover beschikbaar. De bedrijfsnaam wordt bij het contact opgeslagen. LinkedIn wordt meegenomen als HubSpot Tapify toestemming geeft om het LinkedIn-veld bij te werken. Een interne notitie wordt eenmalig naar de activiteit van het contact gekopieerd.Hoe verstuurt Tapify de naam van het contact?
Hoe verstuurt Tapify de naam van het contact?
Tapify bewaart één volledige naam. Bij het versturen naar HubSpot zet Tapify de volledige naam in First name en laat Last name leeg. Een handmatige export kan een bestaande voor- en achternaam op deze manier vervangen.