Naar hoofdinhoud gaan
Stuur Tapify-contacten naar Leads in Salesforce. Je moet eigenaar of beheerder van een Teams Connect-workspace zijn. Vraag een Salesforce-beheerder om te helpen bij het instellen.

​
Voordat je koppelt

Neem contact op met Tapify-support om de inrichting af te stemmen en de installatielink voor je Salesforce-beheerder te krijgen. Die moet het Tapify-app-pakket installeren voordat je de koppeling maakt. Je Salesforce-organisatie moet API-toegang hebben. Vraag je Salesforce-beheerder om de gebruiker die de koppeling maakt de machtiging API Enabled te geven, plus rechten om Leads te lezen, aan te maken en bij te werken, Contacts te lezen en Notes te lezen, aan te maken en te koppelen. Vereisten voor Salesforce API-toegang

​
Koppel Salesforce

1

Open de Salesforce-integratie

Selecteer je workspace in Tapify en ga naar Instellingen → Integraties → Salesforce.
2

Geef toegang in Salesforce

Selecteer Salesforce koppelen. Log in bij de Salesforce-organisatie waarin je beheerder de app heeft geïnstalleerd en geef toegang. Zodra de koppeling klaar is, toont Tapify Verbonden.
3

Exporteer een contact om de koppeling te testen

Selecteer onder Contacten een contact met een naam, geldig e-mailadres en bedrijf. Kies Exporteren → Exporteren naar Salesforce en bevestig. Ga terug naar de Salesforce-integratie en controleer Exportactiviteit.

​
Kies hoe je wilt exporteren

  • Automatisch. Zet Nieuwe contacten automatisch exporteren aan in de Salesforce-integratie. Vanaf dat moment worden nieuw opgeslagen contacten verstuurd en lege velden bij overeenkomende leads aangevuld.
  • Handmatig. Selecteer onder Contacten een of meer contacten om te exporteren, ook contacten die je vóór het koppelen hebt opgeslagen. De gegevens die je verstuurt, kunnen bestaande waarden bij overeenkomende leads vervangen. Tapify behoudt de naam die al bij een bestaande lead staat.

​
Wat wordt er geëxporteerd?

Tapify koppelt leads op basis van hun e-mailadres en verstuurt de naam, het e-mailadres, het bedrijf, de functie, het zakelijke telefoonnummer, het mobiele nummer en de website, voor zover beschikbaar. Heeft het contact een interne notitie of LinkedIn-URL? Dan kopieert Tapify die eenmalig naar een Salesforce-notitie die aan de lead is gekoppeld.

​
Beheer de koppeling

Controleer Exportactiviteit als een contact niet wordt geëxporteerd. Voeg gegevens toe die Salesforce vereist, zoals een bedrijfsnaam voor een nieuwe lead. Komt het e-mailadres overeen met meerdere records, een bestaande Salesforce Contact of een geconverteerde Lead? Controleer dan eerst de records in Salesforce. Kan Tapify een export niet bevestigen? Controleer dan of de lead in Salesforce staat voordat je het opnieuw probeert. Neem contact op met Tapify-support als je het resultaat nog steeds niet kunt bevestigen. Toont Tapify Opnieuw verbinden nodig? Koppel dezelfde Salesforce-organisatie opnieuw om wachtende exports te hervatten. Selecteer Ontkoppelen om toekomstige exports te stoppen. Leads en notities die al zijn geëxporteerd, blijven in Salesforce staan.